Kundenbeziehungen intelligent managen
Kommunikation, Kundenservice, Fallmanagement und Marketing
Kontakt- & Fallmanagement
Behalten Sie jederzeit den vollen Überblick mit anpassbaren Datenfeldern und 360°-Ansicht.
360° Aktenansicht
Alle Kundeninformationen zentral und übersichtlich.
Individuelle Felder und Mappings
Kontakte und Organisationen beliebig verknüpfen.
Automatisierte Nummerierung
Jede Akte erhält automatisch eine eindeutige, nachvollziehbare Kennung.
Anfragen beantworten
Erfassen Sie eingehende Anfragen zentral und ordnen Sie diese automatisch zu.
Automatische Zuweisung
Anfragen landen direkt beim passenden Teammitglied.
Antwortzeiten optimieren
Anfragen automatisch prioisieren und Reaktionszeiten erfassen.
Bearbeitungshistorie
Jeder Schritt wird nachvollziehbar dokumentiert und rechtssicher archiviert.
Gespräche protokollieren
Erfassen Sie jedes Gespräch strukturiert und ordnen Sie es der passenden Akte zu.
Strukturierte Gesprächsnotizen
Erfassen Sie Inhalte systematisch und lesbar.
Automatische Aktenverknüpfung
Jede Notiz landet direkt in der richtigen Akte.
Erinnerungen & Follow-ups
Verpassen Sie keine wichtigen Prozesse mehr.
Aufgaben zuweisen
Erstellen und verteilen Sie Aufgaben im Team. Sie behalten den Überblick über Fristen.
Klare Zuständigkeiten
Jede Aufgabe hat einen Verantwortlichen und eine Deadline.
Status-Tracking
Behalten Sie Fortschritt und offene Punkte im Blick.
Aktenverknüpfung
Aufgaben direkt im Kontext des Kunden oder Falls bearbeiten.
Leads in Deals konvertieren
Erfassen Sie Leads systematisch und führen Sie diese nahtlos in Verkäufe oder Verträge über.
Lead-Qualifizierung
Bewerten und priorisieren Sie Interessenten gezielt.
Nahtlose Konvertierung
Überführen Sie qualifizierte Leads mit einem Klick in Deals.
Pipeline & Forecasting
Planen Sie Umsätze mit transparenten Verkaufsphasen.
Externe Integrationen
Verbinden Sie Ihre Website und externe Kanäle für automatische Leads und Support-Tickets.
Website-Formulare
Anfragen aus dem Kontaktformular werden direkt als Lead erfasst.
Automatische Ticket-Erstellung
Support-Anliegen aus externen Quellen landen sofort im System.
Offene API & Webhooks
Flexibel mit Drittsystemen und Diensten verknüpfen.
Ihre Cloud-Daten bleiben vertraulich
Mit der Secure Cloud sind Ihre Daten während der Speicherung, Übertragung und Verarbeitung geschützt.
Flexible Preise
Sie zahlen nur das, was sie wirklich benötigen.
Cloud Suite
Antworten auf Ihre Fragen
CRM bietet eine 360°-Aktenansicht für alle Kundeninformationen. Sie können individuelle Datenfelder anpassen, flexible Beziehungs-Mappings zwischen Kontakten und Organisationen erstellen und Akten automatisch nummerieren und archivieren lassen.
Verkaufsphasen und Antragsstrecken lassen sich visualisieren. Fristen und Termine werden überwacht, Aufgaben und Kundentermine im Team zugeteilt und Prozesse weitesgehend automatisiert.
Ja, CRM archiviert E-Mails und Dokumente direkt in der passenden Akte. Sie erhalten ein revisionssicheres digitales Archiv sowie einen integrierten Posteingang.
Das CRM Ticket-System erfasst Anfragen, welche über E-Mail oder Ihre Website reinkommen, weist sie einem Team-Mitglied zu und verfolgt sie bis zur Lösung. Proaktives SLA-Management sorgt für die Einhaltung von Service-Vereinbarungen und Priorisierung bestimmter Kunden. Dank fallbezogener Team-Chats mit @Mentions reduzieren Sie die interne E-Mail-Flut. Außerdem gibt es eine integrierte Wissensdatenabnk, damit alle Team-Mitglieder auf dem gleichen Wissensstand sind und sich effizient ergänzen.
Mit feingranularen Rollenkonzepten können Sie Berechtigungen exakt auf Rollen und Aufgaben zuschneiden. Integrierte DSGVO-Compliance, automatische Löschfristen, verschlüsselte Speicherung und Verarbeitung sowie ein lückenloses Audit-Log halten Ihre Daten jederzeit geschützt.
Dokumentation
Hier finden Sie Anleitungen, Tutorials und Hilfeartikel. Von ersten Schritten bis hin zu fortgeschrittenen Themen.
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